En 2014, la FPP a chargé l’institut I+C de réaliser l’étude sectorielle sur le marché de la piscine comme en 2007, 2009 et 2011. Voici un résumé des principaux enseignements de cette nouvelle étude.
Le marché de la piscine vu du côté des entreprises réalisant de la vente de piscines et services
Au 31 décembre 2014, on dénombrait 3500 entreprises dont 2200 entreprises spécialisées (CA univers piscine > 30 % du CA total)
Répartition des 2.200 entreprises spécialisées selon l’appartenance à un réseau (soit 3.200 établissements)
Sept entreprises spécialisées de la branche sur dix sont indépendantes (sans enseigne). Les entreprises appartenant à un groupe (réseau, enseigne) ont tendance à être de plus en plus présentes (+4% en 3 ans).
En 2014, sur 2200 entreprises spécialisées 700 d’entre elles appartiennent à un réseau.
Répartition des 2.200 entreprises spécialisées selon leur activité principale (c’est à dire dont le CA représente plus de 50% du CA de l’entreprise)
Neuf entreprises sur dix ont une activité principale qui relève de l’univers piscine (pour les 2/3 des sociétés du secteur, le CA piscine représente même l’intégralité de l’activité), ce qui tend à corroborer le fait que la piscine est un métier qui demande connaissances et savoir-faire. Cette proportion progresse fortement en l’espace de trois ans.
Les entreprises spécialisées ont mieux résisté à la crise.
Répartition des 2.200 entreprises spécialisées selon le pourcentage du chiffre d’affaires de l’univers piscine
Pour 66% des sociétés, le CA « piscine » représente l’intégralité de l’activité. Pour deux professionnels de la piscine sur trois, leurs prestations englobent la totalité d’un projet (vente + assemblage + réalisation du gros-oeuvre).
Répartition des 2.200 entreprises spécialisées selon le mode de commercialisation
Deux modes de commercialisation sont privilégiés, soit en magasin, soit en vente directe au particulier.
Quasiment toutes les entreprises du secteur (83%) ont un site internet de présentation de leur activité. Elles sont beaucoup moins nombreuses à en faire un site marchand, correspondant à un dixième de leur chiffre d’affaires (11%).
Répartition des 2.200 entreprises spécialisées selon leur taille
Au cours des trois dernières années, ce sont les plus grandes et les plus petites entreprises qui ont renforcé leur position au détriment des sociétés de taille intermédiaire.
Chiffre d’affaires et évolution des ventes de piscines et services réalisés en 2014
Après la forte baisse du marché enregistré entre 2011 et 2013, le chiffre d’affaires de la profession s’est stabilisé en 2014. il atteint désormais 907 millions d ’euros. Près de 1 % du chiffre d’affaires est destiné aux dépenses d’investissements et de recherche-développement.
Evolution du chiffre d’affaires selon la taille des entreprises et degré de concentration
Le chiffre d’affaires de la branche se partage équitablement entre les entreprises en réseau et les indépendants (avec pourtant les deux tiers du nombre d’entreprises). Le maintien de l’activité concerne l’ensemble des sociétés quel que soit leur statut .
Répartition et dynamique du CA selon les principales prestations
La majorité du chiffre d’affaires de la branche provient des ventes et de la rénovation de piscines (62%). Les ventes en magasin représentent, pour leur part, 15 % du marché, alors que la maintenance et le SAV comptent pour 11 %. La construction et la rénovation de piscines n’ont pas évolué entre 2014 et 2013. Par ailleurs, les ventes de spas ont nettement progressé, contrairement aux abris et à la maintenance.
Répartition et évolution du CA selon les principales familles de piscines
Les piscines enterrées constituent l’essentiel du chiffre d’affaires des entreprises de la branche (83%). En terme d’évolution, seule la rénovation de piscines a connu une croissance lors de l’année 2014 (+2%), les autres familles de piscines s’inscrivant à l’identique.
Répartition et évolution du CA selon la nature de la clientèle
La clientèle particulière représente quasiment l’intégralité du commerce des professionnels de la piscine (97%). La clientèle professionnelle a tout de même évolué plus favorablement au cours de l’année 2014 (+3%).
Quant à l’emploi, les effectifs ont baissé de 7% entre 2011 et 2014 pour s’établir à 21000 employés. Compte tenu du niveau bas des embauches, la proportion d’entreprises rencontrant des difficultés de recrutement est nettement moins importante que précédemment (15% en 2014 contre 48% en 2011). Plus de la moitié des chefs d’entreprises éprouvant des problèmes d’embauche signale 2 problèmes: l’absence de formations ou l’absence de candidats. Près de 3 sociétés interrogées sur 10 sont prêtes à prendre un ou plusieurs contrats en alternance ce qui représente 1100 contrats possibles.
Le marché de la piscine vu du côté des fabricants et des distributeurs de matériel
Le nombre d’entreprises au 31 décembre 2014 est de 340 soit une baisse de 6% ces trois dernières années. 83% effectuent la totalité de leur activité dans l’univers piscine .
Répartition des entreprises selon la part dans le chiffre d’affaires total de l’univers piscine
67% des entreprises effectuent la totalité de leur activité dans l’univers piscine. Les professionnels du BTB sont surtout des transformateurs et fabricants de matières premières (57%) , de moins en moins des distributeurs importateurs (37%).
Le poids des entreprises de 20 salariés et plus augmente légèrement, alors que celui des toutes petites a diminué.
Chiffre d’affaires univers piscine 2014
449 M€ H.T.
Export: 19 %, soit 86 M€ (+3% entre 2014 et 2013)
23 % du chiffre d’affaires provient des produits chimiques soit 105 M€ (+2% par rapport à 2013)
1,5 % du chiffre d’affaires est consacré à la recherche et développement (1,3 % en 2011)
1,6 % du chiffre d’affaires est consacré à l’investissement (+ 9 % par rapport à 2013)
Tout comme dans le BTC, le chiffre d’affaires a fortement régressé en l’espace de trois ans.
